Nachdem Bella (Kristen Stewart) und der Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) wieder zusammengefunden haben, kommt es zu Spannungen zwischen Vampiren und Werwölfen, zu welchen auch Bellas Freund Jacob (Taylor Lautner) gehört. Für die beiden Familien ist die Verbindung eine ständige Quelle der Anspannung. Dass Bella auch noch in einen Vampir verwandelt werden will, facht den Konflikt weiter an. Vor der Verwandlung soll allerdings die Hochzeit mit Edward stehen.