Episode 19: Prüfungen
Admiral Quinn und Lieutenant Commander Remmick kommen an Bord der Enterprise. Sie sollen Unregelmäßigkeiten überprüfen, die angeblich auf dem Schiff aufgetreten sind. Dazu befragen sie sämtliche Führungsoffiziere, scheinen aber vor allem einen einzigen im Visier zu haben: Captain Picard. Auch Wesley muss sich einem Test unterziehen: Er will an der Akadmie der Sternenflotte aufgenommen werden.
Episode 20: Worfs Brüder
In der neutralen Zone soll es zu Kämpfen gekommen sein, deshalb wird die Enterprise dorthin beordert. An Bord eines havarierten Schiffes findet Picards Crew drei Klingonen, die behaupten, von Ferengis angegriffen worden zu sein. Man entdeckt zu spät, dass die Flüchtlinge Abtrünnige ihres Volkes sind, die die Enterprise übernehmen wollen. Ihr Anführer versucht Worf zu überreden, seinen Dienst in der Sternenflotte zu quittieren und sich ihnen anzuschließen.
Episode 5: Das Kuckucksei
Amanda (Julie Benz) und Nolan (Grant Bowler) übernehmen einen Transport, der sie durch die Badlands führt. Gemeinsam müssen sie gegen eine Bande Gesetzloser kämpfen. Als ein Fremder nach Defiance kommt, wird Irisa (Stephanie Leonidas) mit traumatischen Geheimnissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Episode 21: Die Waffenhändler
Auf der Suche nach dem verschollenen Raumschiff U.S.S. Drake gelangt die Enterprise zum Planeten Minos. Dort angekommen, wird die Crew von einem gefährlichen Waffensystem angegriffen. Es stammt von den ehemaligen Bewohnern des Planeten, die berüchtigte Waffenhändler waren. Das System lässt sich nicht deaktivieren und scheint mit jedem zurückgeschlagenen Angriff stärker zu werden.
Episode 22: Die Seuche
Die Enterprise hat die Crew eines havarierten Frachtschiffs gerettet. Diese will zur Bekämpfung einer jahrzehntelangen Seuche Folicium auf den Planeten Ornara bringen. Dr. Beverly Crusher entdeckt, dass es sich bei dem angeblichen Medikament um nichts anderes als Rauschgift handelt. Offenbar haben die Brekkaner ihre Nachbarn vor mehr als 200 Jahren von der Substanz abhängig gemacht.
Episode 23: Die schwarze Seele
Lieutenant Deanna Troi stürzt mit ihrem Shuttle auf den Planeten Vagra 2 ab. Das einzige Lebewesen dort, eine schwarze, ölige Masse, verhindert ihre Rettung aus reiner Bösartigkeit. Sicherheitschefin Tasha beamt sich mit einem Außenteam herunter, um Deanna zu retten. Es kommt zu einem mörderischen Kampf.
Episode 24: Begegnung mit der Vergangenheit
Unmittelbar nach einem unerklärlichen Zeitsprung erreicht ein Hilferuf die Enterprise: Dr. Manheim und seine Frau Jenice sind die einzigen Überlebenden eines Forscherteams, das sich mit Zeitexperimenten befasste. Jenice entpuppt sich zudem als Picards ehemalige große Liebe, die er einst in Paris zurückließ. Picards unbewältigte Gefühle werden zusätzlich kompliziert, als Dr. Manheim lebensgefährlich erkrankt.
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