Episode

Im Feuer geboren, im Eis gestorben

Simmons (Elizabeth Henstridge) wird gezwungen, HYDRA zu helfen, Donnie Gil (Dylan Minnette) zu rekrutieren, der die Fähigkeit besitzt, Objekte einzufrieren. Whitehall (Reed Diamond) versucht, ein neues Mitglied ins Team zu holen. Fitz (Iain De Caestecker) macht unterdessen eine überraschende Entdeckung, während sein Verstand immer vernebelter wird, und S.H.I.E.L.D. versucht, HYDRAS Neuerwerbung zu beeinflussen.