Die Apokalypse droht

Die Klingonen führen Krieg gegen die Föderation. Das Sternenflottenkommando schickt deshalb Sisko (Avery Brooks), Odo (Rene Auberjonois) und O'Brien (Colm Meaney), die per chirurgische Eingriffe zu Klingonen gemacht wurden, zusammen mit Worf (Michael Dorn) ins Hauptquartier des Feindes. Dort sollen sie herausfinden, ob der klingonische Kanzler Gowron (Robert O'Reilly) in Wahrheit ein Formwandler ist. Doch auf die vier warten unangenehme Überraschungen.